自从小美人鱼变成泡沫之后，王子一直很想念她。他每天看见公主后面有一个美丽漂亮的天使，酷似小美人鱼。他很奇怪，为什么她没有腿，却有尾巴？这样疑问的日子持续了很久很久。直到有一天，公主后面那个天使对他说：
“王子殿下，你很想念那个姑娘吧？我是她的幻影。当初，你沉入海底的时候，是她救了你啊。还有，她是一条美人鱼来的。我只能告诉你这么多。想找到她，先去找她的六个姐姐。”小美人鱼的幻影说完之后，就飞走了。
王子决定去寻找小美人鱼。他找到了小美人鱼的姐姐们。姐姐们告诉他，想要和小美人鱼在一起，就必须选择——死。王子想都没想，答应了。姐姐们于是把他杀了。
第二天，人们来到海边，发现了这具尸体。人们哭啊哭啊，痛苦失去了他们的领袖。可在天堂，小美人鱼正和王子开心地跳啊，蹦啊……