从前，天堂里住着一位天使，地下住着一个恶魔。在很久很久以前，恶魔是天上降下来的小天使，后来被一位巫婆诅咒了才变成了恶魔，这恶魔以前还是天使的妹妹。
天使有一件法宝，她有一根魔杖，只要轻轻一摇，狂风暴雨都向坏人冲过来，还有更厉害的，把魔杖摆动起来，再念几句咒语天上会降下剑、刀等锋利的武器。天使从不使用这些魔法，因为她不想伤害别人。
有一天，天使在天堂散步，看见了恶魔在人间四处破坏，天使急忙飞下去，和恶魔打起了激烈的战斗。最后时刻，天使唤醒了恶魔，恶魔想变回以前善良的小天使，于是天使决定带着恶魔去找巫婆解除诅咒。
她们翻了九十九座高山，越过了九十九条河，来到了巫婆住的死亡宫里，天使要求巫婆解除妹妹的诅咒，可是巫婆说:“只要你们能打败我，就可以解除魔咒。”“好!”天使毫不犹豫地答应了。
天使与恶魔一起迎战，天使拿出魔法杖轻轻一摇，狂风暴雨向巫婆冲来，巫婆居然挡住了。天使灵机一动，想出了一个好办法，她叫妹妹使出了分身术引诱了巫婆，天使连忙摆动魔法杖，念了几句咒语，天上降下了许多剑、刀等锋利的武器，终于把巫婆打败了。
恶魔终于变回了原来善良的小天使了。