在一片大海中，生活着一条小鱼和她的妈妈。那条小鱼一直想看看海面是什么样的。
有一天，小鱼游到了水面的时候，听见别人说她的妈妈为了找她，游到了鲨鱼的地盘正被鲨鱼抓着呢……小鱼心里急得到处打听鲨鱼的地盘在哪里。结果看到了一位美人鱼姐姐，问到：“姐姐姐姐，你知道鲨鱼的地盘在那里吗？”姐姐回答说：“只要你冷静下来就，闭上眼睛就可以看得到鲨鱼的地盘在哪里。”说完就消失了，只留下了一根魔杖。
小鱼拿起魔杖按照姐姐说的话果然找到了。
小鱼偷偷的从窗户缝里看见了她的妈妈伤痕累累。小鱼重重地撞开了那扇门，生气的说到：“可恶的鲨鱼，你还我的妈妈。”
“小东西，你还敢到我的地盘来。”
“小鱼，快走，不要管妈妈。”
“不，妈妈，我要救你出去。”
“兄弟们，把那个小东西干掉。”
于是，小鱼拿出魔杖和另几条鲨鱼打了起来。
大鲨鱼残忍的把妈妈杀害了……。等小鱼打败了它们之后，自己的妈妈却死了。地上那鲜红的血液染红了大海……小鱼伤心地痛哭着。这时眼泪滴了几滴到妈妈的心脏前，妈妈奇迹般的复活了！小鱼喜出望外的抱着妈妈的身体激动的喊道：“妈妈妈妈，你活过来了，你活过来了……！”
这时美人鱼姐姐又出现了，微笑着说：“小鱼，你不仅用自己的勇气打败了鲨鱼，还用你的爱救活了妈妈！这根魔杖就就属于你了！”说完又消失了。
后来，小鱼拿着魔杖保护鱼族的安全，鱼族们都向小鱼学习她的勇气和爱……