狐狸饿的肚子咕咕叫，就到森林里来找吃的，它来到树下看见了乌鸦。乌鸦嘴里还叼着一块肉，可把狐狸给谗坏了。
狐狸摇摇尾巴想：“反正上次也骗了一只乌鸦，再骗一次吧，反正都是笨鸟。”
狐狸说：“亲爱的乌鸦，你的歌真好中，你唱几句吧！”
乌鸦说：“好的，那你先转过去。”
狐狸说：“好的。”乌鸦赶紧把肉藏在了窝里，然后拾起一块小石头，说：“你可以转过身了！”
乌鸦把小石头放在了树枝上，就唱了起来：“饿一个大坏蛋，它就是狐狸，鸟儿们不要听它的话……。”
狐狸气的直在树下跳，忽然，小石头掉了下来。狐狸觉的是肉，就扑了上去吃掉了小石头，牙全部没有了。
乌鸦说：“恶有恶报，狡猾的狐狸！”