周瑜妒忌诸葛亮的才干，叫诸葛亮三天之内造十万支箭，诸葛亮答应了，并立下军令状，周瑜叫鲁肃探听诸葛亮的动静。
鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮叫鲁肃准备二十条快船，每条船上派三十名军士。船用青布幔子遮起，还要一千多个草把子，排在船两边。但不要都督知道。
鲁肃回来报告周瑜，只说了不用竹子、翎毛、胶漆的材料，果然不提诸葛亮借船的事。
直到了第三天诸葛亮出现，约鲁肃到江边，叫士兵把船用绳连起来，叫鲁肃上船取箭。
这时，江上大雾漫天诸葛亮命令士兵靠近曹军水寨。并把船头朝西船尾朝东，一字摆开，叫船上的军士擂鼓呐喊。
曹操听到声音以为敌军来袭，但因大雾却不敢靠近对战，就命令弓弩手射箭。一万多名弓弩手射箭，那边的箭满了又下令把船掉过来，箭满了就回去了。
周瑜到了江边，船也到江边，鲁肃把借箭经过告诉周瑜，周瑜长叹一声，感慨说：自己真不如诸葛亮！