周瑜妒忌诸葛亮的才干，处处刁难他。
有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，以公事为由，刁难诸葛亮在十天之内造十万支箭，想要陷害诸葛亮。诸葛亮却说只要三天，并当面立下军令状。
诸葛亮走后，周瑜让鲁肃去探听情况。诸葛亮向鲁肃借二十条船，三十名军士，一千多个草把子。让鲁肃不要告诉周瑜。
鲁肃回来果然不提借船的事。
头两天诸葛亮没有什么动静；第三天四更时诸葛亮请鲁肃去取箭。
诸葛亮吩咐把二十条船连接起来，朝北岸开去。这时大雾漫天，船逼近曹军水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，叫军士擂鼓呐喊。曹操因看不清虚实，不敢轻易出兵，便叫弓弩手朝他们射箭，箭像下雨一样。诸葛亮又下令把船调过来受箭，仍旧擂鼓呐喊。曹操仍叫士兵放箭。
天亮了，诸葛亮成功“借”到了箭。
二十条船总共有十万多支箭，周瑜知道了诸葛亮借箭的经过后自叹不如。