周瑜十分妒忌诸葛亮的才干。假借商议军事把诸葛亮请来，设计圈套让诸葛亮十天造好十万支箭，希望诸葛亮不要推却。诸葛亮却说只要三天可以造好，周瑜不相信，让诸葛亮立下军令状。
周瑜又派鲁肃去探听诸葛亮是怎样打算的。诸葛亮乘机请鲁肃帮忙准备二十条大船，每条船上要三十名军士，船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两边，请鲁肃不要让周瑜知道。鲁肃一一照办。
第三天四更的时候，诸葛亮请鲁肃一起去取箭。这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫穿上的军士一边擂鼓一边呐喊，朝曹军的水寨开去。
曹操听到鼓声和呐喊声，就下令说，不要轻易出兵，只叫弓弩手朝开船射箭。等船的一面插满了箭，诸葛亮又下令让船的另一面受箭。天渐渐亮了，雾还没有散，船的两边插满了箭，诸葛亮下令回师，曹操要追也来不及了。
十万支箭“借”到手了，周瑜知道了借箭的经过后，长叹一声，说，诸葛亮神机妙算，他真比不上诸葛亮！