自从那次蓝鼻子小女巫对小木偶施魔法后，小木偶拥有了人类的所有表情，小木偶别提有多么地高兴了！因为它觉得自己非常像一位木偶人了。
这天，小木偶来再次到商店，买了一个与从前一模一样的红背包。好巧呀，又碰到了那只可恶小红狐了，小木偶转身想要走，小红狐亲切地拉住它，对它说：“小木偶，你好呀！”小木偶想道：我不会上再你的当了！然后，非常生气地甩开了小红狐的手，说道：“滚开，小骗子！”
“瞧你说到哪去了呀，好朋友，我怎么可能再骗你呢？”小红狐说道。
“呸！呸！呸！谁跟你是好朋友呀！”小木偶扭头就走。
“你想想，你上次已经‘送’给我一个红背包了，我是不会再害你的！”小木偶觉得也是，立刻放松了警惕。
“唉呀，你的红背包上的商标好像字迹有些模糊，难道是假货，快拿来给我看看！”小木偶放下背包，拿给了小红狐。谁知道，小红狐假装地看了一下，趁其不备，拿起小木偶的红背包就跑了！小木偶气急败坏的跺着脚！它马上像上次那样快速地抓住了小红狐。
“快拿来！还我的背包！”小木偶愤怒地拽住小红狐的胳膊。
“你凭什么说是你的！”小红狐狠狠地推开小木偶，得意洋洋地笑了。
“你，你这个大骗子！”小木偶气得攥起拳头，满脸通红。
这时，大街上很快围了一群人。有的说，小木偶老实人，红背包一定是它的；有的说，不一定，小木偶上次就诬陷小红狐骗它的背包，谁知道这次是真的还是假的。
小木偶真是哑巴吃黄连——有苦说不出呀，就急得哭起来。小红狐幸灾乐祸地笑了起来。
“快让开！快让开！”熊警官用警棍拨开人群，走过来了，说：“怎么回事？”小红狐说：“报告警官，他拽我的尾巴！”小木偶说：“以前是你冤枉我了，那时候老木匠只给了我一种表情，那就是笑。”穿警服的熊听了这话，说：“你有什么证据说我冤枉你了？”忽然间，不知道从哪儿蹦出一只小鸟，小鸟说：“我就是证据，，我亲眼看见的，那个包是小木偶的！”穿警服的熊听了，连忙说到：“好吧，小木偶，对不起，我是一只笨熊，只看表情，不看心里，实在对不起。”小红狐把包还给了小木偶，小木偶高高兴兴地回家了。在此之前，其实善良的小木偶已经原谅小红狐了。
然后看看焦急的小木偶，又瞧瞧若无其事的小红狐。“好了，有结果了！”熊警官厉声呵斥：“小红狐！还不快把背包还给小木偶！”小红狐一见事情败露，扔下红背包撒腿逃跑了……
小木偶又在路上看见了一位盲婆婆，就给盲婆婆念了一首老师刚教的一首诗：“送给盲婆婆的蝈蝈
乐呵呵地捉回了
一只绿色的蝈蝈，
喜滋滋地送给了
邻居家的盲婆婆。
婆婆，婆婆，
这是一只会唱歌的蝈蝈。
在我上学的时候，
就让它替我给您唱歌。
歌声会领您走进田野，
看到小溪流淌的清波。
歌声会把您带回童年，
想起往日难忘的欢乐。
婆婆，婆婆，
这是一只会唱歌的蝈蝈。
您听，它唱得多好，
蝈蝈，蝈蝈，蝈蝈……”
小木偶念完诗后，把包里的钱全部都倒到的盲婆婆的碗里。盲婆婆听见了声音，忙说：“谢谢，谢谢，谢谢你！”小木偶说：“对不起，这位盲婆婆，我能问一下您为什么要待在马路便当要钱的呢？干嘛不回家呢？”盲婆婆讲了事情的进过。小木偶非常同情盲婆婆，便让她同自己一起回家了。他们一路上遇到了许许多多的奇怪的事，小木偶一路上也帮助了不少人呢！人们都非常喜欢他。
一天，小木偶在路上走着，他不知到哪里去，也没有人和他说话，脸上露出了孤单的神情，他多么想要一个朋友啊。这时，迎面蹦蹦跳跳跑来了只小白兔，小白兔看见了孤单的小木偶说：“小木偶，我们做个朋友吧，我正要去小松鼠家作客呢，咱们一块去吧。”小木偶高兴地一蹦三尺，连连点头说：“好啊，好啊，咱们现在就去吧。”一路上这两个小伙伴说说笑笑、欢欢喜喜地。小鸟在他们的头顶飞翔、唱歌，花儿在他们的脚下翩翩起舞。小木偶感到一切都是那么的美好。
不一会他们就到了小松鼠家，他的房子是建在树洞里的。好客的小松鼠热情的让他们进屋子，拿出了许多菜，有松子、松果、萝卜、青菜……来招待他们。这天被小松鼠邀请的还有他的邻居红狐狸，他身上背着个背包，小木偶一眼就认出那是自己的红背包，红狐狸看到小木偶呆住了，脸腾的一下红了，小松鼠说：“你们俩认识？”小木偶对他们说了事情的经过。大家一起责怪红狐狸，小木偶说：“你以后别再骗东西啦，这个背包你要是想要就给你吧，反正以后还是朋友呢。”小狐狸红着脸说：“谢谢，我以后再也不骗东西啦。”大家在小松鼠家跳呀、唱呀，整个森林里都洋溢着他们的欢笑声。
小木偶从此以后得到了许多的好朋友，大家一起过着幸福快乐的生活！