自从丑小鸭变成天鹅后，它每天沾沾自喜，骄傲极了。
这天，它和同伴们洗完澡，就到河边散步。走了一会儿，它遇到一只可爱的狐狸，便对它说：“瞧瞧，瞧瞧，我一身洁白的羽毛多漂亮啊！”狐狸看了它一眼，叹了口气走了。丑小鸭又继续向前走，看见了小松鼠，它骄傲地对它说：“瞧我一身羽毛天下第一漂亮，你们应该为我骄傲才对！”小松鼠也叹了口气走了。于是丑小鸭很纳闷，它对着河面前照照，后照照，水中的倒影都是那么的漂亮，为什么朋友却不欣赏呢？它感到了一点悲伤。
突然，水中出现了死去的妈妈，它慈祥地告诉丑小鸭：“乖孩子，不要怀疑你的美丽，但外表的美丽是短暂的，做一个对别人有帮助的人才是最美的……”丑小鸭还想问，可是妈妈已经消失了。
这一天，丑小鸭发现树林里有个猎人正把枪口对准了同伴们，丑小鸭连忙说：“有人要杀你们，快逃吧！”可是已经来不及了，罪恶的子弹从树林中射出，丑小鸭只能用它的身体挡住它，只见它“嗖”地迎着子弹飞去，没有半点犹豫……血从伤口中涌出，慢慢地，丑小鸭白色的羽毛染成了红色，它看见天鹅们得救了，微笑着闭上了眼睛。同伴们都哭了，美丽的丑小鸭离开了它们。
丑小鸭是美丽的，为了它的同伴不顾安危，牺牲了自己，这种美是多么难能可贵！它让所有的美丽天鹅为它而骄傲。