从前，在一个古老的城堡里，住着一只名叫菲菲的神奇猫。为什么说它神奇呢？因为它不仅会说话，而且还有一样宝物。
菲菲的宝物就是一把神奇的钥匙。别看这把钥匙外表普通，它可是菲菲的祖祖辈辈传下来的。谁也不知道那把钥匙是干什么的。有的动物说，那是开启宝藏的钥匙；有的动物说，那是开启智慧的钥匙；还有的动物说，那是开启……其实，那是一把万能的钥匙，什么锁都能打开。
一天，菲菲又独自一人来到了它的花园里散步。当它路过花圃边的草丛时，突然出现了一扇光门。紧接着，一个温柔的声音传了出来：“孩子，进来吧！用钥匙打开门上的那把锁。”出于好奇，菲菲掏出了那把随身携带的钥匙，把门打开了。就在它一推开门时，一道神奇的光射向了它，刺得连眼睛都睁不开。菲菲用手挡眼睛，小跑了进去。
当神奇的光不见了，菲菲把挡住眼睛的手拿开时，它被眼前的一幕惊呆了：这里绿茵遍野，大树参天，鲜花怒放。空气是那么的清新，天空是那么的明朗——简直就像仙境一般！
就在菲菲留连这美丽的风景时，它忽然看见了一个山洞。洞外被几簇小草围着，从外面看，山洞中黑漆漆的，令人毛骨悚然。就在菲菲想快步离开这个恐怖之地时，它心理却有一种奇怪的感觉，感觉里面有一个人在叫它。害怕归害怕，但最后好奇心还是占了上锋。于是，菲菲怀着忐忑不安的心情走了进去。
刚一进洞口，里面突然灯火通明。吓得菲菲连退好几步，退出了山洞。这时，又是那个声音：“孩子，别怕，进来吧！”那个温柔的声音在轻轻地呼唤着菲菲。最后，菲菲还是经不住好奇心的诱惑，走了进去。走到山洞最深处时，灯光忽然灭了，漆黑中只剩下许多邪恶的闪着蓝光的眼睛！菲菲胆怯极了！就在它准备往回走时，那个声音又出现了，只不过此时它却在奸笑：“别走啊！孩子，既然来了，那就陪我玩玩……”
菲菲这才知道自己上了当。连反应都还没反应过来，“上！”随着一声令下，许多黑色的蝙蝠如潮水般朝它飞了过来。最先飞到的两只蝙蝠想用翅膀把菲菲给拖起来，菲菲拼命反抗，连抓带咬，差点儿把一只蝙蝠的翅膀折断了。
一番周旋下来，蝙蝠暂时奈何不了它。可菲菲知道蝙蝠越来越多，到最后，不要说打，就是压也会把自己压死。好汉不吃眼前亏，菲菲装着投降了。蝙蝠扑腾着翅膀把它拎进了一个大笼子里。在笼子中，它还看见了许多骨瘦如柴的猫。
“你们是怎么进来的？”它急切地问道。这时，那个凶巴巴的声音又响了起来：“吵什么吵！安静！”一些胆子小的猫便赶紧捂住嘴巴，一些比较大胆的则还在窃窃私语。一只瘦弱的猫小声地对菲菲说：“我们都是被那个恶魔骗来的！”
“恶魔？”“是的，就是刚刚说话的那个！”“那它我们骗来干嘛？”“有一部分，被它抓去做实验了，也就是用一个很尖、很细的东西，刺进我们的身体里。然后，有的猫就会发狂，有的猫就会昏迷不醒，之后，我们就再也看不到那只猫了。还有一部分，就天天陪它玩。可别以为陪它玩就是美差，我上次就去陪它玩过。它是个虐待狂，喜欢以折磨人取乐……而且，我们还得天天饿着肚子，什么吃的也没有。你看我，本来我很胖，可是后来，来到了这儿以后，我就被饿的骨瘦如柴了！”
正说着呢，几只蝙蝠飞了过来，把菲菲拎了出去。见到恶魔那狰狞的面目时，菲菲不由得吓了一大跳。恶魔有一双蓝色、会发光的眼睛，看得令人冒冷汗；它那尖尖的鼻子像山峰，嘴巴竟然发紫。恶魔只用了一根手指头轻轻一勾，就把菲菲勾了过去。正当菲菲吓得浑身发抖时，恶魔又变出一根针，向菲菲的耳朵扎去，疼得菲菲“喵！喵！”大叫。恶魔才不管菲菲痛不痛，它又“哧”的一声把针拔了出来，奇怪的是，上面居然没有一滴血。扎针只是一个开始，菲菲的苦难还远远没有结束呢！恶魔扎完针，又把菲菲用力一抛，抛到半空中。看到菲菲吓得“喵喵”惊叫之后，恶魔又拉着几只蝙蝠和它一起，玩拍“皮球”。不用说，那个“皮球”自然就是菲菲了。玩累了，恶魔才把半死不活的菲菲扔回笼子里，幸亏笼子有些好心的猫照料，不然菲菲就是有十条命也完了。
菲菲一醒来，大家先是高兴了一阵，但又立刻愁眉紧锁起来。原来大家正发愁怎么逃回去呢，尽管大家早就发现了笼子里有一扇小门，可门上挂着的那把生了锈的锁怎么也弄不开。“是呀，这把锁怎么才可以弄开呢？”菲菲也和大家一样，苦思冥想着。菲菲想了好久，也一样没想出什么办法。想得太久，感到有点头晕脑涨，菲菲摇摇头，晃了晃脖子，想放松一下。就在菲菲摇头晃脑时候，挂在脖子上的钥匙甩到了铁笼上，发出了“叮”的一声。
听到声音，菲菲一拍脑门，抓着钥匙说：“对呀！我怎么忘了它！”当天晚上，菲菲和所有被困的猫决定趁着恶魔和蝙蝠睡着的时候逃出去。当菲菲轻轻地走到出口，掏出钥匙刚打kāi锁，转过身去招呼大家行动的时候，一只小猫的尾巴不小心扫到了菲菲的鼻子。菲菲忍不住打了个大喷嚏，吵醒了恶魔。不用说，可怜的猫儿们肯定又被抓回来了。抓回来之后，恶魔把它们投到一个更大更扎实的铁笼子里，当然锁笼子也更大更新——因为恶魔认为，之所以它们能逃出去，是因为原来那把锁太旧太不扎实了。“你们把本大王的美梦给搅了，作为惩罚，本大王决定邀请你们中间的某一只陪本大王喝喝小酒？哪个愿意陪本大王的？”看到眼睛冒出火的恶魔，所有的都猫低下了头，不敢正视它的眼睛。
“我去！”菲菲的喊声打破了死一般的沉寂。在所有猫的感激和祝福的眼神中，菲菲被带走了……
第二天，猫们汲取了上一次的教训，先派最勇敢的菲菲去侦查“敌情”然后再决定采取行动。在确信恶魔和蝙蝠都睡着了以后，菲菲用手语告诉大家：“可以啦！快来”。猫儿们接到了“指令”，赶紧排好队，快速有序地向出口走去——这一次，当然成功啦！
最后，菲菲邀请那些没有家的流浪猫都住进了自己的城堡里，和大家一起过上了幸福快乐的生活。