凡卡睡着了，作着美好的梦，梦到爷爷收到了他的信，收拾行李来接他了，他们回到了村子，生活虽贫寒，但充满欢笑，无忧无虑。梦醒了，生活仍是残酷的，梦总是不切实际。
凡卡投完信后，醉醺醺的邮差看到这封信没有详细的地址，还没贴邮票，突然想到刚才投信的——是那个在鞋匠店里当学徒的穷小子，不屑地笑着：“哈哈，还想给你爷爷寄信，看我不告诉鞋匠！”
邮差见到鞋匠，把那封信给了鞋匠，信的内容揭发了老板一家和伙计们对他的刁难，还请爷爷把凡卡带回乡下，鞋匠怒气冲冲的把凡卡毒打了一顿，让他干更多的活儿，小凡卡苦不堪言，每天流着泪入睡，又是哭着醒来。
一个月过去了，两个月过去了……爷爷还是没有来，凡卡近乎绝望了，一个夜深人静的夜晚，凡卡偷偷地从鞋柜上拿了一双勉强合脚的鞋子，跋山涉水的来到了乡下，却得知爷爷在一个月前已经去世了，凡卡彻底绝望了。
他漫无目的的走在大街上，试图找到自己能去的地方。突然，一辆马车疾驰而来，撞倒了凡卡，凡卡回想着与爷爷相处的点点滴滴，会想着那贫寒却幸福快乐的乡村生活，身上的伤还在隐隐作痛，一滴泪水从脸颊滑落，融入了泥土，也融入了凡卡的灵魂，一个生命痛苦地消逝在了这个已经却毫无留恋的世界……