很久以前，猫和老虎是邻居，住在一个大森林里。猫每天都坚持不懈地练功夫，三年五载后，它精通”十八般武艺“，成了捉拿坏蛋的能手。由于猫在森林一带捉耗子最厉害，所以它的知名度越来越大。而老虎呢？整天闲的发慌，但他懒得去寻找食物，常常是“三天打鱼两天晒网”，过着饱一顿饿一顿的日子。
一天，猫见老虎饿得可怜，每次打猎回来就把一半的猎物送给了老虎。尝过耗子肉的老虎不禁连连称赞，一边说耗子肉好吃，一边夸猫的武艺高强。猫心里想，怎天帮老虎捕猎终究不是好办法，给它猎物不如给它”猎枪“，“授其鱼不如授其以渔”，于是猫决定教老虎捕猎，老虎说什么也不肯学，吃完耗子肉就睡懒觉。
第二天，猫有出去打猎了，老虎还在睡梦中打着鼻鼾。一只耗子王知道老虎喜欢吃耗子肉，心中早已恨透了老虎，于是趁耗子的“克星”不在，便用锐利的牙齿咬掉了老虎屁股上的一块肉，然后溜得无影无踪了，老虎突然从睡梦中惊醒过来，疼的哭叫着打滚，地上流了一摊鲜血。老虎的吼叫声震动了整个森林，猫闻声便立刻赶了过来。猫一边哄老虎不要哭，一边给老虎包扎伤口，发现伤口有两道又窄有深的牙痕，才知道凶手是和自己打了多年用“游击战”的耗子王。
猫虽然也埋怨过老虎“不学无术”，才落得今天这个下场。但一想到“邻居一家亲”的祖训，便一如既往地帮助老虎和照料老虎，天天给推它喂食和煎药。过了不久，老虎的病彻底好了，他决心拜猫师傅为师，学艺习武。在猫师傅的精心教导下，又经过九九八十一天始终不渝的刻苦磨练，老虎终于练成了集捕猎、防身、健体与一身的好武艺，还考上了森林里百兽中的“武状元”。
后来，师徒俩在森林里设下了”天罗地网“，终于有一天那只耗子王是在老虎的利爪之下，老虎终于雪洗了“屁股之恨”。从此以后，老虎辛勤捕猎，自食其力，自己过上了丰衣足食的好日子。