在一片美丽的森林中，住着一只心地善良的乌鸦。因为它的模样长的丑，大家都看不起它，所以它没有好朋友。常常一个人在偷偷躲起来在大石头后面哭泣。
一天，森林中要举行百鸟选美大赛，消息不胫而走，每只鸟儿都认为自己是最美的。大家都在为大赛准备着，唯独乌鸦没有。因为它知道自己长得不好。
选美大赛如期开幕，众鸟都争先恐后的展示自己美丽的羽毛。雪白的鸽子、艳丽的鹦鹉、可爱的夜莺、优美的孔雀……大家都不干示弱，个个信心十足。乌鸦悄悄的躲在一旁的角落，不敢上台，它害怕大家笑话，笑它异想天开。所以只好痴痴的望着舞台，幻想着站在台上的是自己。
就在乌鸦悲伤的时候，不知那里传来一个消息：“森林着火了，森林着火了！”众鸟惊慌失措，不知如何是好。突然，鹦鹉灵机一动，喊道，“不要怕，只要用水扑灭火苗就行了。”可是没有一个鸟儿敢去救火，大家都怕火苗会烧伤自己。
火势越来越大，眼看就要控制不住了。就在这千钧一发之际，一只不起眼的鸟儿飞快的叼着一桶水向火苗飞过去。“是乌鸦！”不知谁大喊了一声，这一声把大家都惊醒了。众鸟都学乌鸦一样，纷纷的飞到小溪边，叼起水桶飞向火中。
终于在大家齐心协力的帮助下，火势越来越弱，得到控制了。可是乌鸦，却因为救火，成为了一只“秃”鸟。意想不到的是，因为乌鸦的勇敢，被众鸟评选为森林里“最美之鸟”。而且它还拥有了许多朋友，乌鸦终于开心的笑了。
外在美是次要的，而内在美，才是真的美！