四周静悄悄的，天上的圆月也安安静静地入睡了，只有一些蛐蛐和不知名的小虫子在尽情表演“夜奏曲”。今天是圣诞节，在“圣诞之路”上，汤姆悄悄地潜伏在那里。他要干什么呢？原来，汤姆听说每到圣诞节的夜晚，圣诞老人就会从这条“圣诞之路”上路过，去给孩子们送礼品。汤姆是个好奇心极强的孩子，他要看看，圣诞老人长什么样，又是怎样钻烟囱送礼物的？
有人来了！汤姆屏气凝神，眼睛直勾勾地盯着路上，会不会是圣诞老人呢？只见一个黑影蹑手蹑脚地走在路上，眼睛不时地瞅着路两边，还背着一袋东西，一副鬼鬼祟祟的样子。“圣诞老人？不可能，圣诞老人哪有穿黑衣服的，再说也不用小心翼翼啊！小偷！对！一定是小偷！”怎么办呢？汤姆的眼珠滴溜一转，计上心来。汤姆一下子跳出草丛，假装热情地对小偷说：“圣诞老爷爷，你怎么才来呀？我都等你好久了！”小偷一愣，但马上回过神来：“小朋友，你怎么在这儿呀？快点回去，要不，你家人会等急了的！”“不会的，我家没人，我父母都上夜班了。”汤姆说，“圣诞老爷爷，要不，你到我家去吧！”没人！嘿嘿，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，想不到还有人自动送上钩来了！小偷心里一阵窃喜，但他还是故做深沉地说：“恩……这个，让我考虑一下……”假正经！汤姆心里“呸”了一声，可汤姆以大局为重，热情地说：“走嘛……走嘛……”“好吧！”小偷已经迫不及待了。汤姆便引着小偷来到了警察局附近，突然，汤姆大声叫道：“抓小偷了！·抓小偷了！”小偷气急败坏，连忙捂住汤姆的嘴，可是已经晚了，附近的居民和警察都已拿着绳子和棍棒出来了。“啊？”小偷腿一软，跌到在地上。
在“夜奏曲”下，汤姆依旧伏在“圣诞之路”上，等待着圣诞老人的到来……