很久以前，有一个善良的牧羊人，他一生没留下什么，在他临终前，他把一双新鞋子留给了他的独生子真赛，刚要说什么，却在也说不出话来了。
真赛拿着那双鞋子上路了，在平坦的路上他不舍的穿那双鞋子，走过那条平坦的路，他不得不穿上鞋子，因为，在他面前出现的是一条有用许多有棱的小石子铺成的路，他害怕割伤脚，所以穿上了新鞋，没想到，他穿上新鞋竟然健步如飞，“这真是一双神奇的鞋子”他不禁这么想。他看到一片果园，才发现自己饿了，他想到树上去摘苹果，可是他的脚竟然不听他指挥，一扭一扭的竟扭到沟里去了。“多么诚实的鞋子呀！如果我偷苹果被抓到了，那么，我的名声就毁了！”说到这里那双鞋子的鞋头一翘一翘的像是在点头。
他来到了一个城市，奇怪的是那个城市里的人都低着头，哭丧着脸。那双鞋子又动了，他不由自主地跳起舞来。惹的大家哈哈大笑。这一笑可不得了，引来了一群士兵，他们把他抓了起来。原来这个国家的国王是一个妖怪，他最讨厌别人笑。所以他用妖法使所有人都不能笑，不仅如此，他还能听见整个国家是否有人笑，只要有人一笑，他就把他抓起来，这下他可撞到枪口上了可是机灵的真赛也有办法。“你好大的胆子，竟敢擅闯‘悲伤城’。定你死罪！”“尊敬的国王陛下，请问您凭什么定我死罪，我触犯了本国的那一条法律。”国王被问住了，因为他没制定这样的法律。国王真是打心眼里恨透了这个人，他决定想个办法，找个借口处死这个年轻人。“给你三天的时间，你要能把我脖子上的项链拿走，我就饶你不死，从第一天开始，国王就开始严加看守，防止真赛把他的项链偷走，第一天，这个妖怪还忍得住，第二天他开始坐立不安，也是，这个妖怪每天都有后宫三千佳丽陪着，有美酒为伴，哪能忍受住三天无女无酒！第三天晚上，一位美女出现了，她手中还拖着一壶上好的美酒。国王有后宫三千佳丽，他哪知道她是谁？她灌醉了妖怪国王，轻轻松松的拿走了国王脖子上的项链。那些士兵见她是伺候国王的来不拦去不阻，使真赛轻轻松松的拿到了项链。第二天。国王一起来一摸头，还以为自己的头没了，原来，过往的头发让美女给剃光了又套上了一个牦牛肚。真赛拿着项链去见国王。“大胆真赛！你，你用这么卑鄙的手段侮辱我，你，你拉出去斩了。”真赛一挣扎，项链掉到地上碎了。国王也死了，原来这个项链里有国王的灵魂，项链碎了国王也就死了，大家见妖怪国王死了，都很高兴，大家见真赛很有本事就让真赛当了国王。