在多斯小镇上，有一个超捣蛋的男孩，叫华兹。他最喜欢的恶作剧就是欺负动物，每天都会对镇上的动物伸出恶爪，看到动物们惊慌逃窜的表情，华兹就忍不住哈哈大笑。
这天，他听说埃德城市的足球赛开幕了，十分欣喜。调皮的华兹转了转眼珠，决定不告诉父母，等到他们睡着，偷偷地去坐晚上的末班车到达埃德。
夜深了，天上洒下了一两滴星光，照在了一个满脸雀斑的男孩脸上，华兹准备行动了。他踮起脚尖，拿起早已准备好的钱与自己心爱的玩具熊，朝车站前进。一路上，他憧憬着足球赛的情景。
“这就是那个欺负你们的小坏蛋——华兹？”远处，街角旁站着一个魔法师和镇上的动物。动物们使劲的点了点头。魔法师笑了笑：“我要让他受点惩罚，知道自己的错误。咕噜咕噜……车站！”说完，他便消失了。
华兹兴高采烈的前往车站，末班车还在等待，这让他舒了一口气。接着，他蹦蹦跳跳的上了车，期待着接下来的旅程。
“沙拉沙拉……幻觉！”一道微弱的光瞬间跑到了华兹的体内，魔法师笑了笑，隐藏了起来。等到华兹欢乐地坐到他的座位上时，他才开始好好的审视这台列车：明亮宽敞，挺不错的！诶？不对……他揉了揉眼睛：“是真的！”一只又一只的动物正在登陆这台列车，有大象、老虎、狮子、斑鸠、狐狸、鹦鹉……他的嘴顿时张成了“o”型。
全车的动物都以异样的目光盯着华兹，坐在他旁边的大象粗声粗气的说：“你就是那个最爱欺负小动物的男孩？”华兹颤抖的不敢说话。动物们愤怒了，七嘴八舌的叫了起来：“动物也是有生命的！”“要爱护动物！”华兹感到了前所未有的恐惧，似乎那些动物们即将扑上来，他大叫了一声，在列车还没有行驶之前，落荒而逃。
夜晚还是那么的安静，这个车站却显得有些不寻常。这里，一个小男孩懵懵懂懂的明白了一个深刻的道理，顷刻之间长大了……