天朦朦亮，海水拍打着海岸，远处有人群嬉戏的声音，刺猬用力的睁开眼，发现自己躺在绵绵的海滩上，时而有海浪冲过来，从他的身上温柔的抚过。他生平第一次见到大海，第一次这样真切的听到海浪的声音，也是第一次用不同于从前的眼光去看这个世界了。是的，他来到了另一个世界，他变成了人。他发现周围的事物都变了，唯一有点类似的是，海水是咸咸的，像她他从前流过的泪，海滩上被蟹子钻出的小洞洞，像他从前拔掉刺时留下的孔……
他去了女孩所在的城市，他听说女孩已经有了新的男友，女孩和新男友相处的很好很开心，而且是和他刚刚分手后不久。女孩很伤心，男孩说过只爱她一个人，男孩说过照顾她一辈子，可是现在，同样的话被重复给另一个人听，曾经的恋人在和别人缠绵。她难过极了，她终于明白，原来诺言和谎言只是一字之差，不再相信爱，不再。
男孩决定逃亡，他又来到他苏醒的海滩，那里有点点星光，虽遥远迷茫，但却也给他混沌中指引着方向。在那里他认识了一个流浪的女人，一个同样孤独的人。她总是一个人坐在海边弹着吉他吸着烟望着远方。他问她在看什么，她说，一道危险的风景，她给他讲了她的故事，讲了她深爱的那个男孩，故事的内容很老套，像大灰狼的故事一样俗，但他还是很认真的听着，因为他知道，故事进行时故事中的人很认真。每天男孩和流浪的女生在海滩漫步、拾贝、讲故事。他们把他们的故事写在软软的沙滩上，再看着海水将字洗刷掉，就好像什么都没有了，什么都不曾发生。
一天，流浪的女生说喜欢上男孩了，他要和男孩一起走过秋天。但他却怕了，他知道流浪的女人的脚走的是一条流浪的路，流浪者的脚步不会为他停留，他怕有一天昨日再重现，他知道他已经不堪再受那样的伤。于是他一次次的拒绝她。
刺猬开始张开她的刺，他要让她怕了，退了。
刺猬开始变得刁蛮苛刻，他要他知道她不是个好男孩。
刺猬开始变得忽冷忽热，他要她腻了，厌了。
流浪女人开始学会了对刺猬的忍耐
流浪女人开始决定了为刺猬而改变
流浪女人开始为刺猬在雨夜的路口等待、等待
男孩被感动了，他劝自己相信人间还有真爱，他小心的收回身上的刺，放松了警觉；他改变了冷漠的态度，找寻曾有的温柔；他决定好好开始新的生活，他给流浪女人定了个期限，他决定要同她一起走过秋天……
然而不久，男孩发现他又一次错了，当他不小心发现了流浪女人的秘密……